亚化咨询：外购甲醇制烯烃的机遇和挑战

亚化咨询：外购甲醇制烯烃的机遇和挑战

    神华包头煤制聚烯烃装置于2010年8月投产，标志着在煤炭资源优势地区以煤为原料生产聚烯烃的一体化商业装置成为现实，也验证了其中关键技术——甲醇制烯烃的可行性。而随着宁波禾元180万吨/年甲醇制烯烃项目和浙江兴兴新能源科技有限公司180万吨/年甲醇制烯烃项目先后于2010年公布，以外购甲醇生产烯烃，成为我国东南沿海地区化工企业获得乙烯和丙烯原料来源的新选择。中国正在拉开外购甲醇制烯烃的序幕。

    乙烯和丙烯是最重要的石油化工基础原料，目前主要由一体化的炼油石化装置生产，并且往往已经配套了下游装置。因此，我国东南沿海地区的其他化工企业难以从大型石化装置获得乙烯和丙烯，不得不采取进口的方式。海关数据表明，我国2007、2008和2009年乙烯单体进口量分别为51.0万吨、72.1万吨和97.5万吨；丙烯单体进口量为72.8万吨、91.7万吨和154.8万吨，增长迅速，并体现了我国对乙烯和丙烯的巨大需求。

    乙烯和丙烯属于危险化学品，短途运输尚可通过管道，中长距离的运输就要通过压力设备，成本高昂且运力有限。乙烯和丙烯的供应已经成为我国（特别是东南沿海地区）化工园区发展的制约因素。亚化咨询认为，随着甲醇供应的日趋充足和甲醇制烯烃技术的成熟，利用外购甲醇生产烯烃，满足我国东南沿海地区化工企业的原料需求，开始具备可行性。

    ——甲醇制烯烃乙烯和丙烯的收率高，并且比例灵活可调

    和石脑油裂解制烯烃产品组分较为复杂所不同的是，甲醇制烯烃（MTO）工艺最主要的产品就是乙烯、丙烯和C4，并且通过引入烯烃裂解工艺，将可以进一步提高乙烯和丙烯的收率。这就意味着面对同样的乙烯和丙烯需求，甲醇制烯烃所需的装置规模较小。

    以道达尔和UOP在比利时费卢依建设的MTO/OCP一体化工艺半商业化示范项目2010年3季度所公布的数据为例，通过MTO与OCP的整合，可将甲醇转化成乙烯和丙烯的总收率提高到接近90%，生产一吨低碳烯烃所需的甲醇将仅为2.6吨。此外，产品中乙烯和丙烯的组分可调，丙烯/乙烯的摩尔比可调高至1.8，以适应客户需求的变化。

    ——外购甲醇制烯烃装置规模灵活，投资较低

    在具备一定规模的化工园区建设外购甲醇制烯烃装置，产品乙烯和丙烯通过管道直接输送给园区内其他企业，装置的投资将较低。与石脑油裂解制烯烃相比，甲醇制烯烃由于乙烯和丙烯收率高，生产同样数量的低碳烯烃所需装置规模小，相应地投资也就低。

    与煤炭产地建设的煤制聚烯烃项目相比，外购甲醇制烯烃装置省去了前面的煤气化和甲醇合成工段，也省去了下游的烯烃聚合工段，相应地投资也要小很多。以180万吨/年甲醇制烯烃规模为例，煤制聚烯烃装置的投资近200亿元，而外购甲醇制烯烃装置的投资估计在50亿元左右。

    ——甲醇制烯烃具备一定的成本竞争力

    原料甲醇的价格很大程度上决定了甲醇制烯烃的成本，我国华东地区甲醇的现货价格从2008年4季度至今大部分时间价格低迷。甲醇制烯烃与石脑油制烯烃的成本比较见下表。虽然其中烯烃成本是乙烯与丙烯的平均成本，但是仍然可以进行粗略的价格对比。

甲醇制烯烃与石脑油制烯烃的成本比较

	单位烯烃（乙烯+丙烯）成本（元/吨）
	对应烯烃成本	3160	3780	4400	5320	6250	6860	7480	7790	8100
甲醇制烯烃	甲醇价格（元/吨）	800	1000	1200	1500	1800	2000	2200	2300	2400
石脑油制烯烃	石脑油价格	2400	2740	3080	3590	4100	4440	4780	4950	5120

2005-2010年我国月度进口甲醇、乙烯与石脑油价格走势

    以2010年6月为例，进口甲醇、石脑油和乙烯的平均价格分别为人民币1772元/吨、4809元/吨和7855元/吨，而2009年6月进口甲醇、石脑油和乙烯的平均价格分别为人民币1500元/吨、3400元/吨和5400元/吨，2007年6月进口甲醇、石脑油和乙烯的平均价格分别为人民币1893元/吨、5516元/吨和8478元/吨。综合分析进口甲醇、石脑油和乙烯近3年的价格可以看出，用进口石脑油制乙烯和用进口甲醇制乙烯的成本互有高低，没有哪一种工艺路线占据明显的成本优势。从这一点也可以说明，进口甲醇制烯烃具备一定的竞争力。

    ——外购甲醇制烯烃装置的挑战

    为了满足我国东南沿海地区化工企业对乙烯和丙烯的需求，考虑到装置建设的灵活性和原料的易获得性，发展外购甲醇制烯烃将有助于石化原料的多元化，降低原料供应的风险。但是建设外购甲醇制烯烃装置最大的挑战在于是否能够获得充足和廉价的甲醇供应。

    为了保障甲醇的供应，外购甲醇制烯烃装置必须开拓多元化的甲醇供应来源，国产甲醇与进口甲醇都应该列入考虑范畴。

    首先，我国甲醇产能大量过剩的局面将长期存在，并将使甲醇价格上涨乏力。据亚化咨询统计，截至2009年年底，我国甲醇产能2915万吨/年，而2009年我国甲醇产量1123万吨，产能过剩十分明显。国内甲醇产能的过剩加上进口甲醇的大量涌入，近两年来我国甲醇价格一直低位徘徊。

    虽然我国煤基甲醇装置大都建设在西北地区的煤产地，距离东南沿海地区路途遥远，铁路运费较高，但是只要成本可以接受，在一定的利润水平下国内庞大的煤基甲醇产能应当列入考虑。

    其次，沿海地区的化工园区大多临近港口，拥有完善的液体化学品码头与仓储设施，进口甲醇将成为外购甲醇制烯烃装置的主要原料来源。中东和南美地区新建的天然气甲醇装置普遍达到单套170万吨/年的规模，具有原料便宜、能耗低所带来的甲醇成本低的优势。亚化咨询的统计数据显示，到2012年全球甲醇产能将超过7000万吨/年，届时全球范围内甲醇产能过剩将成必然。

由于美国和欧洲等地区甲醇消费能力增长有限，全球主要甲醇生产商将加大对中国等新兴市场的销售力度，有利于我国外购甲醇制烯烃装置原料供应的保障。

考虑进口甲醇时，不能忽视国内对进口甲醇反倾销调查的影响。2009年6月，中国商务部发布公告，决定自2009年6月24日起对原产于沙特阿拉伯、马来西亚、印度尼西亚和新西兰的进口甲醇进行反倾销立案调查。2010年6月24日，中国商务部公告，决定反倾销立案调查期限延长6个月，截止日延迟到2010年12月24日。届时如果认定存在倾销行为并采取措施，将大大增加国内企业采购进口甲醇的成本。

    最后，无论是采购国产还是进口甲醇，外购甲醇制烯烃装置必须面对物流和仓储的挑战。规模为180万吨/年外购甲醇制烯烃的装置，每天需要的甲醇原料约为5000吨，对企业的物流管理能力是较大的考验。为了减小供应不稳定对装置运行的影响，需要建设足够容量的甲醇储罐，这将增加装置的建设和运行成本。外购甲醇制烯烃装置如果建设在成熟的化工园区，依托园区在物流和仓储方面的基础设施，将增强企业的抗风险能力。

    总的来说，技术的进步带来产业的升级，甲醇制烯烃技术的成熟使外购甲醇制烯烃装置具备了技术上的可行性；而甲醇产能过剩带来的低价格和充足供应使外购甲醇制烯烃经济性上可以接受。此外，甲醇制烯烃还可以成为石脑油裂解制烯烃装置扩能改造的方案之一，由于烯烃分离及下游装置都可以共用，并且甲醇制烯烃工艺低碳烯烃收率高，只需要新增一个甲醇制烯烃单元就可以实现大幅度提升乙烯和丙烯产能。随着外购甲醇制烯烃示范装置的建设，甲醇将成为我国低碳烯烃新的原料来源。

    “第二届煤制烯烃技术经济研讨会2010”将于11月22-23日在北京召开，在煤制烯烃行业参会代表的基础上，国内外主要甲醇生产商和供应商，甲醇制烯烃技术供应商和项目投资者以及化工园区代表也将参加会议，并共同探讨外购甲醇制烯烃的机遇和挑战。

国内甲醇惨了